Na gradu vlada odlično razpoloženje, gostje se zabavajo kot na kraljevskem plesu. A točno ob polnoči, ko stolpna ura odbije dvanajst, se z grozljivim škripanjem odprejo vrata v klet in pojavi se Hugo – grad in njegov duh.
Takoj nastane zmeda: vsak se poskuša skriti v eni od številnih grajskih sob. Tudi tam pa niste varni skozi celotno igro. Kogar Hugo ujame, konča v kleti in dobi točke groze.
Cilj igre: Po koncu polnočne pustolovščine zmaga igralec z najnižjim številom strašljivih točk.